4X01 "Deep Down"
Original Air Date: 10/06/02
Director: Terrence O'Hara
Writer: Steven DeKnight

Avec Angel prisonnier au fond de l'océan et Cordélia qui s'est élevé à un rang supérieur, Fred et Gunn sont frustrés du manque d'indices qu'ils ont au sujet des disparitions de leurs amis, surtout après le meurtre du seul témoin de la disparition d'Angel. Après qu'Angel soit secourru par la personne la plus improbable, les raisons de sa disparitions deviennent tou à coup très claires.

4X02 "Ground State"
Original Air Date: 10/13/02
Director: Michael Grossman
Writer: Mere Smith

Quand Wesley conseille à Angel de renconter Dinza, une "déesse noire des perdus" qui pourrait aider à retrouver Cordélia, il apprend qu'un objet antique peut aider à localiser les âmes à travers les dimensions. Angel, Fred et Gunn font un casse dans une salle de vente aux enchères pour récupérer l'objet, mais s'aperçoivent qu'une femme avec des pouvoirs électriques a prévu la même chose.

4x03 "The House Always Wins"
Original Air Date: 10/20/02
Director: Marita Grabiak
Writer: David Fury

Fatigué de s'occuper de Connor et de chercher Cordélia, Angel décide de partir sur la route avec Fred et Gunn pour rendre visite à Lorne à Las Vegas qui se produit dans un spectacle dans un des casinos. Ils découvrent que Lorne est en fait prisonnier du propriétaire du casino qui le force à lire les spectateurs dans le but de leur prendre leurs destinés et les vendre au marché noir Quand le propriétaire s'aperçoit qu'Angel possède une destiné le menant à jouer un rôle important dans l'apocalypse, Cordélia doit venir à son secours pour empêcher que sa destiné ne soit volée.

4x04 "Slouching Toward Bethlehem"
Original Air Date: 10/27/02
Director: Skip Schoolnik
Writer: Jeffrey Bell

Cordélia est de retour, mais elle n'a aucun souvenir de qui elle est ou du fait qu'Angel soit un vampire, tout le monde tente donc de garder leur mission de chasseurs de démons secrète. Après avoir sauvé Cordélia d'un démon, Connor prend le rôle de son protecteur et Lorne lit le futur de Cordéla pour l'aider à retrouver la mémoire, mais la seule chose qu'il voit est une apocalypse imminente incluant Angel.

4x05 "Supersymmetry"
Original Air Date: 11/03/02
Director: Bill Norton
Writer: Elizabeth Craft/ Sarah Fain

Après qu'un des articles scientifiques ed Fred soit publié, elle est invitée à prendre la parole lors d'une conférence où un portail interdimensionnel s'ouvre, la mettant face à face avec un démon, et révélant un noir secret au sujet de son ancien professeur. Pendant ce temps là, Angel tente de percer le mystère du portail et de trouver pourquoi quelqu'un voudrait se débarrasser de Fred.

4x06 "Spin the Bottle"
Original Air Date: 11/10/02
Director: Joss Whedon
Writer: Joss Whedon

Quand Lorne jette un sort à Cordélia pour qu'elle retrouve la mémoire, un effet non attendu ramène tout le monde à leur comportement de lycéens, ne se souvenant ni des uns ni des autres. Finalement, ils s'aperçoivent que leur seul moyen pour briser le sort serait de tuer un vampire, c'est alors qu'Angel réalise qu'il en est un...

4x07 "Rain of Fire"
Original Air Date: 11/17/02
Director: Vern Gillum
Writer: Steven DeKnight

Quand les cauchemards apocalyptiques de Cordélia deviennent réalitén Angel, Wesley, Gunn et Lorne e retrouve sans défense contre la Bête qui s'est élevé depuis le centre de la terre, apportant des tremblements de terres et une pluie de feu sur Los Angeles. Battus et ensanglantés, Angel et ses amis réalisent q'ils ne seront peu être pas à la hauteur pour pour stopper la fin du monde.

4x08 "Habeas Corpses"
Original Air Date: 01/15/03
Director: Skip Schoolnik
Writer: Jeffrey Bell

Quand Angel réalise qu'il pourrait y avoir un lien entre Connor et la Bête, il apprend que celui-ci s'est introduit chez Wolfram & Hart où la Bête mène une véritable tuerie. Angel, Wesley, Gunn et Fred tentent de trouver comment sauver Connor avant que celui-ci ne se fasse tuer également.

4x09 "Long Day's Journey"
Original Air Date: 01/22/03
Director: Terrence O'Hara
Writer: Mere Smith

Quand le gang apprend que la solution pour stopper la Bête implique l'un d'entre eux, tout le monde suspecte Connor jusuq'à ce que Cordélia reçoive des visions des Pouvoirs Supérieurs. Pendant ce temps, Angel et Gwen découvrent que la Bête prépare une incantation qui devrait masquer le soleil d'une manière permanente et permettre au monde des démons de prendre le contrôle de la ville.

4x10 "Awakening"
Original Air Date: 01/29/03
Director: James A. Contner
Writer: David Fury/Steven DeKnight

Après que Cordélia révèle qu'Angelus et la Bête ont scellé un pacte, le gang décide qu'ils doivent faire revenir Angelus pour stopper les ténèbres. Pour que la trnasformation puisse avoir lieu, Angel doit perdre son âme en vivant un moment de pur bonheur.

4x11 "Soulless"
Original Air Date: 02/05/03
Director: Sean Astin
Writer: Elizabeth Craft/Sarah Fain

Avec Angelus maintenant prisonnier d'une cage, Cordélia, Wesley, Gunn, Fred et Connor l'interrogent chacun leur tour pour trouver comment tuer la Bête. Incapable d'apprendre quoi que ce soit, le gang décide de faire revenir Angel en rendant son âme à Angelus, mais celle-ci a été volée...

4x12 "Calvary"
Original Air Date: 02/12/03
Director: Bill Norton
Writer: Jeffrey Bell/Steven DeKnight/Mere Smith

Quand le gang reçoit la nouvelle que la Bête travaillerait en fait pour quelqu'un de plus puissant, ils réalisent qu'ils doivent impérativement faire revenir Angel.

4x13 "Salvage"
Original Air Date: 03/05/03
Director: Jefferson Kibbee
Writer: David Fury

Quand Angelus rencontre la Bête, il apprend que la pluie de feu, la disparition du soleil et le vol de l'âme d'Angel avaient été planifiés depuis le début par le Maître de la Bête dans le but de libérer Angelus. Pendant ce temps, Wesley va chercher Faith en prison et l'aide à s'échapper pour qu'elle capture Angelus.

4x14 "Release"
Original Air Date: 03/12/03
Director: James A. Contner
Writer: Steven DeKnight/Elizabeth Craft/Sarah Fain

Angelus continue de rechercher le mystérieux Maître de la Bête, ne pensant jamais que cela puisse être quelqu'un de proche. Pendant ce temps, Faith et Angelus se battent alors que Cordélia résussit à convaincre Connor de garder le secret sur sa maternité.

4x15 "Orpheus"
Original Air Date: 03/19/03
Director: Terrence O'Hara
Writer: Mere Smith

Suite aux drgues qu'a pris Faith, elle et Angelus se retrouvent dans le coma, et Faith se trouve dans l'esprit d'Angelus pour revivre les bonnes actions qu'Angel a effectué depuis qu'il a son âme. Fred appelle Willow, la seule personne capable de rendre son âme à Angel et lui demande de les aider.

4x16 "Players"
Original Air Date: 03/26/03
Director: Michael Grossman
Writer: Jeffrey Bell/Sarah Fain/Elizabeth Craft

Angel et le reste du gang font tout leur possible pour trouver ce qu'il peuvent sur la maternité de Cordélia et le Maître de la Bête alors que Gwen entraine Gunn dans une mission pour sauver une jeune fille kidnappée.

4x17 "Inside Out"
Original Air Date: 04/02/03
Director: Steven DeKnight
Writer: Steven DeKnight

Angel, déconcerté par le fait que Cordélia soit maintenant du côté obscur, décide d'aller demander des réponses au démon Skip. Le forçant à lui révéler la vérité, Angel apprend que la naissance de Connor, l'élévation de Cordélia en être supérieur, la libération d'Angelus et la grossesse de Cordélia faisaient partie d'un plan d'un Etre Supérieur qui a pour but de créer quelque chose d'encore plus puissant que lui même.

4x18 "Shiny Happy People"
Original Air Date: 04/09/03
Director: Marita Grabiak
Writer: Elizabeth Craft/Sarah Fain

Jasmine, l'être à qui Cordélia a donné naissance, a la faculté de rendre tout le monde, inclus Angel et le gang, docile et à l'écoute de ses moindres désirs. Seul Fred est capable de voir que la beauté irradiante de Jasmine cache un plus sombre secret que les autres refusent de croire.

4x19 "The Magic Bullet"
Original Air Date: 04/16/03
Director: Jeffrey Bell
Writer: Jeffrey Bell

Avec Angel et les autres sous l'influence de Jasmine, la vie de Fred est en danger et elle décide de s'enfuir. Apès avoir découvert comment faire prendre conscience à tous les citoyens du terrible secret de Jasmine, Fred doit trouver un moyen de sauver ses amis avant qu'elle ne soit capturée et tuée.

4x20 "Sacrifice"
Original Air Date: 04/23/03
Director: David Straiton
Writer: Ben Edlund

Libéré du sort de Jasmine, Angel, Wesley, Gunn, Fred et Lorne s'échappent par les égouts pour trouver un refuge jusqu'à ce qu'un monstre à tentacules qui a des informations sur Jasmine capture Wesley. Pendant ce temps, Connor, toujours ébahi devant Jasmine s'aperçoit que Cordélia a disparu.

4x21 "Peace Out"
Original Air Date: 04/30/03
Director: Jefferson Kibbee
Writer: David Fury

Angel part en mission dans une autre dimension pour prouver que Connor n'est pas qu'un instrument qui a permis à Jasmine de naître pour assouvir ses besoins de destruction. Pendant ce temps, Connor part à la recherche de Cordélia.

4x22 "Home"
Original Air Date: 05/07/03
Director: Tim Minear
Writer: Tim Minear

Angel et le gang se voient proposer une offre qu'ils ne peuvent pas refuser quand W&H leur offre la direction de la branche de Los Angeles et pouvoir ainsi avoir accès à toutes leur connaissances et moyens. Au même moment, Angel a la possibilité de changer le futur de Connor qui est physiquement et mentalement très instable et erre dans la ville.