3X01 "Heartthrob" / A coeur perdu
Original Air Date: 09/24/01
Director: David Greenwalt
Writer: David Greenwalt

Lors d'une patrouille de routine, Angel tue une femme vampire qu'il a connu dans le passé. Le fiancé de la "femme" qu'a également connu Angel décide de se venger de lui pour ce qu'il a fait à sa fiancée, mais aussi pour se venger d'une trahison d'Angelus d'il y a plus de 200 ans.

3X02 "That Vision Thing" / Le martyre de Cordélia
Original Air Date: 10/01/01
Director: Bill Norton
Writer: Jeffrey Bell

Les visions de Cordélia la font de plus en plus souffrir, celles-ci se manifestent physiquement et Cordélia se retrouve brûlée, couverte de pustules et totalement terrorisée. Angel doit s'allier avec Lilah pour faire stopper le démon qui intensifie intentionnellement les visions.

3x03 "That Old Gang of Mine"
Original Air Date: 10/08/01
Director: Fred Keller
Writer: Tim Minear

Angel se retrouve face à face avec l'ancien gang de chasseurs de démon de Gunn. Ses anciens amis qui l'avaient longtemps considéré comme un héros le traitent maintenant comme un traitre et veulent tuer Angel.

3x04 "Carpe Noctem" / Dans la peau d'Angel
Original Air Date: 10/15/01
Director: James A. Contner
Writer: Scott Murphy

Un vieil homme qui vit dans une maison de retraite lance un sort pour intervertir son corps avec celui d'Angel. Alors que le retraité prend visiblement plaisir à avoir une force surhumaine et un santé d'acier, Angel est lui prisionnier du corps de l'homme et est sur le point de mourrir.

3x05 "Fredless" / Les démons du passé
Original Air Date: 10/22/01
Director: Marita Grabiak
Writer: Mere Smith

Les parents de Fred arrivent à l'Hypérion Hotel pour la ramener chez eux, mais dès que la jeune femme les aperçoit elle s'enfuit. Angel est donc assez suspicieux quant au relations entre Fred et ses parents et les réels motifs de cette visite.

3x06 "Billy" / Billy
Original Air Date: 10/29/01
Director: David Grossman
Writer: Tim Minear/Jeffrey Bell

Le démon qu'a libéré Angel pour sauver Cordélia (Episode 2, saison 3) s'avère être très dangereux. Il peut en effet réveiller la haine primale que les hommes portent aux femmes, les rendant très violents, voire meurtriers.

3x07 "Offspring" / La prophécie
Original Air Date: 11/05/01
Director: Turi Meyer
Writer: David Greenwalt

Angel se voit confronté à la réalité de sa nuit passée avec Darla plusieurs mois auparavent quand celle-ci arrive devant sa porte, enceinte. Alors qu'Angel se demande s'il faut tuer cet embryon, le gang découvre une prophécie selon laquelle un être malfaisant devrait faire son apparition et détruire la race humaine.

3x08 "Quickening" / Accélération
Original Air Date: 11/12/01
Director: Skip Schoolnik
Writer: Jeffrey Bell

Angel doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour protéger Darla et leur enfant quand W&H lance une vraie chasse à l'homme contre la mère et son enfant, sans oublier une secte de vampires qui pensent que le bébé est l'enfant miracle.

3x09 "Lullaby" / Le fils d'Angel
Original Air Date: 11/19/01
Director: Tim Minear
Writer: Tim Minear

Alors que Darla commence douloureusement à accoucher, Angel doit faire face à la responsabilité d'être père et à la possibilité que cet enfant soit le destructeur de la race humaine.

3x10 "Dad" / Papa
Original Air Date: 12/10/01
Director: Fred Keller
Writer: David H. Goodman

Angel découve combien il est dur d'être père, surtout quand toute la population de démon cherche à s'emparer du nouveau-né. Sans oublier Holtz qui est toujours décidé à se venger d'Angel(us).

3x11 "Birthday" / Anniversaire
Original Air Date: 01/14/02
Director: Michael Grossman
Writer: Mere Smith

Le jour de son anniversaire, les visions de Cordélia deviennent si intenses et douloureuses qu'elle se retrouve plongée dans un profond coma. Un guide spirituel et démon propose à Cordélia de vivre la vie d'actrice célèbre qu'elle a toujours rêvé en échange, elle doit abandonner Angel et ses visions.

3x12 "Provider" / Soutien de famille
Original Air Date: 01/21/02
Director: Bill Norton
Writer: Scott Murphy

Cordélia a peur qu'Angel ait oublié sa mission de protéger et aider les sans-défense quand celui-ci devient absédé par l'idée de gagner le plus d'argent possible pour assurer l'avenir de son fils.

3x13 "Waiting in the Wings"
Original Air Date: 02/04/02
Director: Joss Whedon
Writer: Joss Whedon

Angel invite tout le gang au théatre pour voir un ballet. Sa curiosité est piquée au vif quand il reconnaît l'étoile du ballet, c'est la même danseuse que la première fois où il a vu le spectacle, c'est à dire plus 'un siècle auparavant.

3x14 "Couplet"
Original Air Date: 02/18/02
Director: Tim Minear
Writer: Tim Minear/Jeffrey Bell

Angel se sent isolé, hors de coup et même jaloux quand Groo arrive de Pylea. Celui-ci sauve le gang à plusieurs reprises et reçoit même les faveur de Cordélia, sa Princesse.

3x15 "Loyalty"
Original Air Date: 02/25/02
Director: James A. Contner
Writer: Mere Smith

Angel est préoccupé par le comportement étrange de Wesley alors que les plus grandes peurs de celui-ci sont confirmées quand il déchiffre une prophécie disant qu'Angel tuerait son fils. Wesley découvre horrifié le troisième et dernier signe avant courreur de la prophécie quand un tremblement de terre secoue Los Angeles.

3x16 "Sleep Tight"
Original Air Date: 03/04/02
Director: Terrence O'Hara
Writer: David Greenwalt

Le comportement d'Angel, qui commence à ressentir le besoin de boire du sang humain, inquiète Wesley au point que celui-ci décide de kidnapper l'enfant pour le protéger de son père. Malheureusment, le plan de Wesley tourne court quand Holtz s'empare de l'enfant pour se venger d'Angel.

3x17 "Forgiving"
Original Air Date: 04/15/02
Director: Turi Meyer
Writer: Jeffrey Bell

Angel devient fou de rage contre Wesley qui a livré son fils à ses ennemis pour le protéger. Angel décide d'utiliser de la magie noire pour retrouver son fils, contre l'avis de Fred et Gunn.

3x18 "Double or Nothing"
Original Air Date: 04/22/02
Director: David Grossman
Writer: David H. Goodman

Angel met son âme en jeu quand une ancienne connaissance fait surface pour prendre ce que celui-ci lui avait promis à l'époque : son âme. Pendant ce temps, Cordélia rentre de vacances et et tente de consoler Angel de la perte de son enfant. Fred apprend à Wesley que la prophécie était fausse et que tout cela s'est produit pour rien.

3x19 "The Price"
Original Air Date: 04/29/02
Director: Marita Grabiak
Writer: David Fury

Angel doit payer le prix pour avoir utilisé la magie noire quand il a tenté en vain de faire revenir son fils. Des créatures démoniaques envahissent l'hôtel, s'infiltrant dans le corps de Fred,qui ne pourra pas survivre longtemps sans l'aide de Wesley. D'autre part, ils apprennent la venue du "destructeur" qui a pour seul but de tuer Angel.

3x20 "A New World"
Original Air Date: 05/06/02
Director: Tim Minear
Writer: Jeffrey Bell

Connor, le fils d'Angel est de retour d'une dimension infernale à l'âge d'un adolescent. Celui-ci est rempli de vengeance contre son père et tente tout pour le tuer.

3x21 "Benediction"
Original Air Date: 05/13/02
Director: Tim Minear
Writer: Tim Minear

Après une réunion assez mouvementée, Angel se retrouve à se battre contre des vampire côte à côte avec son fils. D'autre part, Fred et Gunn décident d'occuper Connor pendant qu'Angel va rencontrer Holtz.

3x22 "Tomorrow"
Original Air Date: 05/20/02
Director: David Greenwalt
Writer: David Greenwalt

La joyeuse réunion entre Angel et son fils tourne court quand Connor reprend ses idées de vengeance quand il pense que c'est son père qui a tué Holtz. Juste au moment où Angel et Cordélia s'apprêtent à affronter leurs sentiments l'un pour l'autre, celle-ci reçoit un message lui disant qu'il est temps pour elle de quitter ce monde.