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Résumé de l'épisode :
Dans une sorte de pièce très sombre, 5 personnes cachées sous des habits noirs frappent sauvagement un homme. Juste avant le coup fatal, Angel apparaît et remet l'homme sur ses pieds. Alors que l'homme le remercie, Angel se transforme en vampire et mord l'homme à la gorge.

Retour 1 jour et demi plus tôt; Angel se réveille aux côtés de Nina (le loup garou) et esmblent apprécier ce moment juste après avoir fait l'amour. Nina propose à Angel d'aller en vacances à la mer mais Angel refuse, il a trop de boulot.

Un peu plus tard, chez W&H, Spike découvre Illyria errant dans les couloirs et celui-ci lui propose d'aller prendre un peu l'air.

Pendant ce temps, Hamilton présente Angel à la sénatrice Helen Brucker et son assistant, un vampire, Ernesto. Alors qu'ils échangent quelques plaisanteries, Wesley interropt Angel et lui annonce que le clan des démons Boretz a encore fait une victime. A la grande surprise de Wesley, Angel lui dit de ne pas le déranger pour des broutilles, et le met dehors du bureau. Dans le bureau d'Angel, la sénatrice demande à Angel de l'aider dans sa campagne électorale en faisant croire à tout le monde que son adversaire est un pédophile. Gunn est choqué mais Angel dit qu'il accepte et Gunn part du bureau en colère.

Un peu plus tard, Wesley ouvre un livre sur les démons Boretz et un étrange symbol (présent sur les murs de la pièce sombre au début de l'épisode) apparaît sur la page avec les mots "Vous ne regardez pas au bon endroit". A ce moment là Gunn arrive et quand Wesley regarde de nouveau le livre et les inscriptions ont disparues.

Angel joue au tennis avec Izzy (épisode 12) qui met au courant Angel de ce qui se passe chez les démons Fell qui élèvent joyeusement l'enfantqu'Angel leur a permis d'obtenir (épisode19). Izzy assure à Angel que le clan des Fell Bethren passe le mot et que ça ne devrait plus être très long...

Pendant ce temps, Spike et Illyria visitent un parc d'attraction abandonné à la recherche de démons Boretz. Illyria souligne qu'Angel présente tous les signe de quelqu'un de corrompu et qui est sur le point de trahir ses amis. Alors qu'elle est en train de prédire qu'Angel tuera un de ses amis, Drogyn (le gardien du Well ou était gardée Illyria) apparaît et leur dit qu'Angel l'a déjà fait. Spike se fait attraper par un démon Boretz et après que lui et illyria s'en soit débarrassé, Dorgyn leur dit qu'il est venu les trouver pour les prévenir de quelque chose. Spike et Illyria remarquent alors que Drogyn est blessé et quand ils lui demandent qui l'a attaqué il répond Angel.

Chez W&, Wesley entre dans le bureau d'Angel furieux mais Angel qui est en réunion privée avec Hamilton le fait sortir. Lorne et Gunn rejoignent Wesley dans son bureau et alors qu'ils commencent à se demander ce qui ne va pas chez Angel Spike appelle. Ils se retrouvent tous chez Spike où Drogyn leur explique qu'il a été torturé par un démon envoyé par Angel car celui-ci aurait eu peur que Drogyn découvre quelque chose dans le Well indiquant qu'Angel serait responsable pour la libération de Illyria et donc la mort de Fred.

Gunn n'y croit pas vraiment mais Spike se rappelle que Dorgyn ne peut pas mentir. Wesley montre à Drogyn le symbole qu'il a vu dans le livre mais Drogyn ne l'a jamais vu. le groupe décide finalement de voir ça enf ace à face avec Angel et Illyria et Dorgyn restent chez Spike.

Chez W&H, Spike, Wesley,Llorne et Gunn trouvent Angel et lui demandent ce qu'il prépare. Angel répond qu'on ne peut pas être obsébé par le bien ou le mal quand le pouvoir est la seule chose qui a de la valeur. il répète de nouveau que les broutilles ne l'intéressent pas. Wesley lui demande alors si Fred était une broutille mais Angel ne répond pas et ferme la porte au nez de Wesley.

Plus tard, Gunn et Spike retournent au bureau de Wesley avec lindsay. pendant ce temps, Angel offre à Nina des billets pour des vacances au soleil pour elle et sa soeur car lui doit s'occuper d'une affaire dangeureuse et il veut qu'elle soit à l'abri.

Illyria et Dorgyn jouent aux jeux vidéos chez Spike et Hamilton arrive et attaque Drogyn. Illyria prend la défense de Drogyn mais Hamilton s'en prend à elle aussi.

Chez W&H, Lindsay reconnait le symbole que Wesley a vu et dit que c'est l'emblème d'une société secrète : "le Circle of Black Thorn", un groupe de personnes démoniaques qui veulent réduire en esclavage l'humanité. Wesley remarque que c'est le genre des Seniors Partners mais Lindsay dit que ceux-ci existent sur un autre plan d'existence alors que le Circle of Black Thorn est ici dans ce monde. Wesley réalise que Lindsay désirait entrer dans ce groupe et Gunn remarque que Angel a du visiblement réussir là où Lindsay a échoué. Lindsay ajoute que si Angel désire entrer dans le Circle of Black Thorn, il devra tuer un de ses associés, et les autres réalisent qu'il pourrait bien déjà l'avoir fait en tuant Fred.

Pendant ce temps, Angel suit les symboles du Circle le long d'un couloir, passe au travers d'un mur de feu et entre finalement dans la pièce sombre du début de l'épisode. Quand Angel remet l'homme qui se faisant frapper sur ses pieds et suce son sang, on découvre que c'est Dorgyn la victime. Izzy et dix autres personnes masquées regardent Angel alors que le symbole du Circle est brulé sur son torse Ensuite, Izzy souhaite la bienvenue à Angel dans le groupe et les autres personnes enlèvent leurs masques, révélant les visages des "villains" qu'il a rencontré depuis son arrivée cez W&H : Sebassis, Cyrus Vail, la sénatrice Burcker, des démons du clan Fell bethren qui féliciten ttous Angel pour son intronisation dans le Circle of Black Thorn.

Angel retourne au bureau où il est accueilli par le poing de Spike ainsi que ses autres amis, furieux, armés qui lui annoncent qu'ils savent ce qu'il fait avec le Circle. Ils lèvent leurs armes et Angel réplique, ce qui engage un énorme combat. Angel sort une sorte de cristal de sa poche , marmonne une incantation et soudain un flsh aveuglant parcourt les bureaux. Angel dit qu'ils ont 6 minutes pour parler pendant lesquelles ceux qui pourraient les regarder les verront se battre. Angel explique donc qu'il a fait croire à Drogyn qu'il avait participé à la disparition de Fred et que ceci était parvenu aux oreilles du Circle. Angel dit que tout ceci a commencé 2 mois plus tôt quand Cordélia l'a embrassé, lui faisant passer une vision lui révélant qui étaient les vrais méchants. Quand fred est morte, il décidé d'utiliser cet événement en sa faveur pour gagner la confiance des membres du Circle of Black Thorn. Dans d'autres mots, c'était son plan depuis le début de faire partie du Circle et attaquer ainsi les forces du mal d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible.

Finallement, Angel demande au autres s'ils sont prêts à le rejoidnre dans son combat, ce qui devrait vraissemblablement les tuer tous en même temps que les méchants. Ses amis y réfléchissent une minute et donne leur accord un par un.

Pendant ce temps, Hamilton, observe la scène , il les voit tous en train de se battre ... mais un regard sceptique parcourt son visage...

Plus de détails sur certaines scènes :
La sénatrice Helen Brucker arrive dans le bureau d'Angel parce qu'elle veut que W&H l'aide à jouer un sale tour à un de ses opposants qui se présente contre elle au poste de sénateur. Elle a déjà eu affaire à W&H du temps de Holland Manners et attend d'eux le même genre de services qu'à l'époque. Son assistant, Ernesto est un vampire, ce que repère tout de suite Angel et la sénatrice ui répond qu'elle aime la diversité dans son équipe.

La sénatrice veut faire une campagne de calomnies contre son opposant, Mike Conley, pour convaincre le public quil est un pédophile. Elle veut également qu W&H lui fasse un lavage de cerveaut pour que lui même coirt qu'il est un prédophile. (elle parle du Dc Sparrow qui a mis les connaissances dans la tête de Gunn).

Gunn lui dit d'un ton dégouté qu'ils ne font pas ce genre d'affaires mais Angel l'interrompt et dit qu'il aidera la Sénatrice. Alors que Gunn continue de s'y opposer, Angel lui fait quitter la pièce.

Dans une scène, Spike parle à Illyria. Celle-ci dit que Wesley n'aura plus affaire à elle puisque qu'il n'aime pas quand elle imite Fred. Illyria ne comprend pas pourquoi ça dérange autant Wesley. Spike lui dit qu'elle croit peut être qu'elle est beaucoup moins puissante qu'elle ne l'était autrefois, mais pour certaines personnes, sa ressemblance avec Fred est le plus effrayant des pouvoirs qu'elle possède.

Dans une autre scène, Wesley est en train de parcourir des livres sur une certaine espèce de démons, Boretz ou un truc comme ça. Apparemment, il trouve ce qu'il cherchait. Alors qu'il lit ce qu'il a trouvé , les écritures disparaissent.

Dans une aute scène, il y a une sorte de fête de démon ou Sebassis (Life of the Party) se trouve. La sénatrice est également présente. Angel arrive et Sebassis le félicite d'être revenu à ses anciennes habitudes. Sebassis l'appelle Angelus. Angel dit qu'il utilise toujours le nom Angel mais il insinue qu'il est de nouveau mauvais. Sebassis dit que lui et Angel fêtent leur nouvelle alliance et quelqu'un qui participe à la fête souligne qu'Angel a du aimer le petit "jus de pouvoir" qu'ils lui ont servi. Angel identifie le "jus de pouvoir" comme Drogyn le Battlebrand. Surement le même Drogyn qui était le gardien du Well (d'où Illyria s'est échappée). Angel boirait-t-il le sang de Dorgyn (c 'est assez confus, désolée !) ?
Cyrus Vail est également de la fête, angel lui serre la main et le traite en ami. angel dit à Vail que tout s'est finalement bien passé (épisode 18).

Angel discute avec la sénatrice et semble impressionné par toutes les rélations qu'elle possède, il n'avait pas réalisé qu'elle avait autant de connections. Brucker se met à rire et dit qu'elle n'est pas entrée au Sénat juste en prenant de l'argent à des gouvernements hostiles un peu partout dans le monde.