Résumé de l'épisode :

Illyria est la bienvenue chez W&H.
Wesley rencontre les parents de Connor après que d'étranges faits se soient produits.
Connor a été fauché par une voiture mais s'en est sortir sans une égratignure, ce qui a vraiment choqué sa famille. Wesley veut mener l'enquête mais Angel veut l'en dissauder et le préviens.
Alors que Wesley tente de trouver ce qui ne va pas chez Connor, Angel va voir Hamilton.
Hamilton assure à Angel que ni lui ni les Seniors Partners ne s'en sont pris à Connor.
Connor et ses parents sont attaqués par des démons et Angel arrive et les sauve, Connor trouve ça cool.
Connor finit par accepter qu'il a des pouvoirs surhumains et Angel lui explique quelle est la vraie activité d'Angel Investigations.
Connor trouve ça vraiment cool même si ni lui ni personne d'autre qu'Angel ne connait la vérit sur qui il est réellement.
Wesley et Lorne découvrent qu'un certain Cyrus Vail est derrière tout ça.

Chez Cyrus Vail. Cyrus est un ancien démon, ridé et rouge. Son palace est sombre et rouge.
Il s'assoit sur son trône, moitié lit d'hopital avec pleins de tubes brachés dessus. Il les retire doucement. Ensuite, un démon guerrier arrive en fracassant la porte, aussitôt suivit par Angel qui a l'air assez enervé.
Vail continue ce qu'il faisait et demande à Angel s'il a tué tous ses gardes. Angel dit qu'il a tué tous ceux qu'il a trouvé. Vail dit qu'il ne voulait pas tuer le fils d'Angel, mais juste lui montrer de quoi il était capable. Angel demande comment Vail sait au sujet de Connor, et Vail lui répond que c'est lui qui a fait Connor.

De retour sur Wes, qui est en train d'étudier un tas de dossiers sur Vail (Lorne est là aussi). Wes dit qu'il y a eu comme une altération de la réalité... puis s'arrête. Lorne lui demande ce qu'il y a et Wesly dit que cela s'est produit le jour même de leur décision de prendre W&H.

Chez Vail. Vail introduit un nouveau tube dans son bras. On dirait qu'il tente de se tenir debout et dit que normalement un de ses serviteurs l'aide (si Angel ne les avait pas tous tués). Angel s'approche pour l'aider mais à la place il retire le tube et le lance où les autres tubes sont connectés.

Vail dit à Angel que quand Connor avait 5 ans, il s'est perdu au supermarché et il a été terrorisé. Il explique à explique à Angel que même s'il ne pense pas que ça s'est produit, Connor le pense lui. Vail a en fait construit les souvenirs de Connor, son meilleur travail selon lui.

Angel demande à Vail ce qu'il veut. Vail dit qu'il veut la mort d'un démon. un démon appelé Sahjan. Angel dit qu'il est parti, il est prisonnier d'une urne (urne que nous voyons sur l'étagère de Vail). Prisonnier dans une urne n'est pas suffisant pour Vail.

Vail demande à Angel s'il sait ce qu'un "Orlon Window" est. Apparemment, c'est un sortilège qui permet de voir le passé tel qu'il était avant (le sortilège est créé dans une boîte où l'on peut voir dedans). Si cette boite est brisée trop près de quelqu'un dont la mémoire a été altérée, tous ses souvenirs devraient lui revenir.

Angel se rapproche de Vail et celui ci demande à Angel s'il aura le temps de le tuer avant qu'il n'annule la belle vie qu'il a créé pour Connor. Il dit à Angek que l'homme qui a créé son fils n'est le genre d'ennemi qu'il faut avoir.

Angel dit qu'il tuera Sahjan. Mais il y a un problème, ajoute Vail. une prophécie dit qu'une seule personne peut tuer Sahjan, c'est Connor.

Vail dit que le problème est qu'il a fait du fils d'Angel un garçon équilibré et qu'Angel doit maintenant le retransformer en tueur.

Donc c'est soit Connor tue Sahjan soit Vail utilise l'Orlon Window pour restaurer la mémoire de tout le monde.

Wesley dévouvre finalement ce qui s'est passé et le marché qu'a fait Angel avec W&H pour donner une nouvelle vie à Connor.

Connor accepte avec enthousiasme de tuer Sahjan pour protéger sa famille.

Angel le mèce à Vail et Connor et prisonnier dans une pièce avec Sahjan.

Connor n'est pas assez fort pour tuer Sahjan et Angel n'est pas autorisé à intervenir.

Wesley et Illyria arrivent et Wesley dit à Angel qu'il a tout découvert. il pense que Angel a échangé la vie de Fred contre celle de Connor. Angel tente de s'expliquer mais Wesley est furieux et ne fait plus confiance à Angel. il brise l'Orlon Window.
Alors que tout le monde retrouve la mémoire, Connor en finit rapidement avec Sahjan. Angel pense que Connor va se souvenir de tout mais apparemment non. Tout le monde réalise enfin tout ce qui a pu passer (Wesley qui a kidnappé Connor, Holtz, etc...).

A la fin de l'épisode, Connor retourne dans sa famille mais fait savoir à Angel que lui aussi se souvient.

Il y a également une autre scène dans laquelle Hamilton propose à Gunn de le libérer (il a pris la place de Lindsay) mais celui-ci refuse.