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Résumé de l'épisode :

Alors qu'Illyria s'apprête à quitter l'appartement de Fred, Wes Badit une hache derrière elle. Le hache rebondit sur elle et Wes joue avec sa haine des humains, lui disant que ce sont eux qui controlent le monde maintenant. Illyria répond que ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail à accomplir et elle s'en va.

Pendant ce temps, Angel et Spike sont en train de rentrer aux US, s'en voulant de n'avoir rien pu faire pour sauver Fred. Alors que Spike noit son chagrin, Angel dit que même si les règles disent que fred ne peut pas être ramenée, il brisera les règles.

Chez W&H, Gunn et Harmony se prépare à torturer Knox mais Wes arrive et leur annonce que Fred est morte. Knox est enchantée de cette nouvelle et leur dit qu'il a choisit Fred comme hôte pour Illyria parce qu'il aimait énormément Fred. Wes pointe un pistolet sur Knox mais Angel arrive et annonce qu'il est bien décidé à ramener Fred.

Un peu plus tard, Angel demande à ses mais de l'aider, mais Lorne s'excuse, il ne peut pas, il s'en veut toujours de n'avoir pas réussit à voir la vraie nature de Knox quand il l'a fait chanter. Angel insiste sur le fait que le retour d'Ylliria était prévu depuis longtemps, mais Gunn dit que le sarcophage était retenu à la douane jusqu'à ce que quelqu'un l'en fasse sortir (c'est lui qui l'a fait mais il ne le précise pas). Wes et Gunn sont sceptique sur le fait qu'ils puissent ramener Fred, mais Spike et Angel disent qu'il doit bien y avoir un moyen, et Angel suggère qu'ils demandent de l'aide à Willow.
Pendant ce temps, harmony surveille Knox, et Illyria arrive en fracas à travers le mur, elle envoie Harmony voltiger et traine Knox dans le labo.

Au labo, Knox sort le sarcophage d'Illyria et se présente comme son disciple et fidèle serviteur. Pendant ce temps, Angel apprend que Willow n'est pas disponible et Harmony avoue que Illyria est venue chercher Knox. Au labo, Illyria récite des incantations et frappe violemment la pierre précieuse sur le couvercle du sarcophage. Une espèce de substance rouge s'en échappe et recouvre son copr d'une enveloppe rouge et noire. Gunn, Wes, Angel et Spike débarquent dans le labo. Angel demande à Illyria de rendre le corps de Fred, mais Illyria refuse et balance Angel à travers une fenêtre. Wes et les autres attaquent mais Illyria lève la main, altérant le temps et ils sont prisonniers d'un état où le temps passe beaucoup plus lentement . Illyria prend Knox et s'échappe. Quelques minutes plus tard, Angel revient au labo où les autres qui ont été libérés n'ont aucune idée d'où est Illyria.

Après qu'ils aient compris comment Illyria s'est échappée, Gunn part faire des recherches et Angel et Spike retourne dans le bureau d'Angel. Wes et harmony restent au labo où celui-ci tente d'ouvrir le sarcophage de force.Sa colère émerge et il frappe le sarcophage de toute ses forces, avec toute sa rage. Mais il ne s'ouvre pas. Wes se calmeet bouge la pierre précieuse qui disparait dans sa main. Harmony trouve le portable de Knox sur lequel elle remarque que les trois derniers appels reçus ont été passés par le même numéro.

Gunn rend visite au docteur Sparrow et lui demande tout ce qu'il sait au sujet de l'importation du sarcophage. Alors qu'il parle de la part de Gunn dans cette situation, Wes arrive et après avoir compris ce que Gunn, celui-ci pointe une arme sur son ami. Gunn admet qu'il a signé les papiers de douanes pour le Dr Sparrow et qu'il le regrette maintenant. Wes dit qu'il peut pardonner cette action mais pas le fait que Gunn soit resté silencieux alors que fred était en train de mourrir. Wes prend une longue lame chirurgicale et la plante dans le ventre de Gunn.

Un peu plus tard, Angel repoche à Wes son manque de sang froid et il avoue qu'il a choisit de laisser fred mourrir plustôt que de voir Illyria infecter des millions de personnes. Angel demande à Wes de contrôler sa peine et sa douleur et de les aider à stopper Illyria. Spike vient de torturer Sparrow et celui-ci lui a donné un nom qui pourrait les aider.

Wesley étudie de vieux livres et trouve que le temple d'Illyria devait se trouver exactement à l'emplacement de W&H et que son armée à été emprisonné là, attendant son retour. Angel dit qu'il n'a jamais rien vu de tel ici mais Wes dit que le temps se trouve dans un autre espace temps et seule Illyria peut ouvrir le portail.

Pendant ce temps, Illyria et Knox sont dans le hall de W&H où Illyria produit des sons bizarres qui font trembler l'immeuble, mais rien d'autre ne se passe. Knox dit que les Seniors Partners ont surement mis un verrou mystique sur l'accès au temple et dit qu'une "clé d'os" pourrait être utile.

Quelques minutes plus tard alors qu'harmony apporte à Gunn (qui est dans un lit d'hopital) quelques papiers à signer, il ya un grand bruit dans le hall de W&H et les os de Knox disparaissent. Angel et Spike arrivent à ce moment là et Illyria est surprise de voir tout ce qu'ils sont prêts à faire pour sauver l'une des leurs. Elle demande s'ils se battraient aussi pour la vie de Knox et Angel dit qu'il le ferait s'il fallait choisir ente lui et Illyria. Wes sort une arme et tire ur Knox. Même s'il était un de ses disciples, Illyria ne semble pas affectée pas la mort de Knox. Angel est d'accord sur le fait que Knox n'était pas le vrai problème et lui et et ses amis passent à l'attaque. Illyria bloque coup et balles, assommant chaque assaillant à son tour. Angel et Spike l'attaquent en même temps, mais elle brise leurs deux épées. Elle ralentit ensuite le temps de nouveau et alors que tous sont prisonniers du temps, elle ouvre la porte de son temple. Elle est ur le point d'y entrer mais Angel apparît près d'elle, tenant la pierre du sarcophage ce qui annule son effet de ralentissement du temps. Mais Illyria l'envoie de nouveau au tapis et entre dans son temple. Wes se précipite dans le portail juste derrière elle et la porte se ferme.

A l'intérieur du temple, Illyria se prépare à un retour triomphant mais elle découvre que toute son armée s'est transformée en poussière durant tout le temps où elle était partie. Elle tombe à genoux et Wes se prépare à faire feu mais la porte s'ouvre à nouveau et Illyria disparaît.

Plus tard, Angel ordonne que le temple soit définitivement fermé et Wes retourne au labo. Spike annonce à Angel qu'il ne veut pas quitter W&H pour le moment, il veut prendre part à la grande bataille qui se prépare.

Alors que Wes range les affaires de Fred dans son bureau, Illyria apparaît. Elle se pose des questions sur les sentiments de Wes au sujet de la mort de Fred, et elle lui dit que des fragments de Fred survivent toujours en elle. Wes lui ordonne de partir, mais les Dieux disent qu'elle n'a nulle part où aller et qu'elle doit apprendre à vivre dans ce monde. Elle demande l'aide de Wes, et comme elle ressemble toujours à Fred, celui-ci accepte, à la condition qu'elle ne tue plus personne.

Alors que tous tentent de faire le deuil de Fred chacun de leur manière, Wes finit de ranger les affaires de Fred et trouve la poupée qu'elle aimait tant quand elle était enfant, la même poupée qu'on avait vu Fred prendre quand elle a quitté ses parents pour venir à LA 8 ans auparavant.