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Résumé de l'épisode :

Un écran de TV.
C'est une emission pour enfants "Smile Time". Le plateau de l'émission est très coloré et il y a des marionettes (puppets) qui chantent. C'est le vrai cliché de l'émission pour enfants. La caméra se retourne vers un petit garçon, Tommy, qui est absorbé par l'émission.Tommy est malade et reste à la maison ce jour là.Sa mère se prépare et a mis sa tenue de serveuse. Elle s'arrête avant de partir pour vérifier la température de Tommy. Elle se met entre lui et la TV et il gigote pour continuer de voir le show. Quand sa mère quitte la pièce, une des marionnettes s'arrête de chanter et regarde Tommy fixement. La marionnette lui dit qu'il sait ce qu'il a à faire. Tommy se lève et va toucher l'écran, une musique inquiétante se fait entendre et les marionnettes font comme aspirer la vie de Tommy. La marionnette regarde Tommy tomber à terre. La maman de Tommy rentre dans la pièce pour lui dire au revoir et le trouve sur le sol, avec un sourire figé à la "Joker" sur son visage.

Plus tard, à W&H, Fred explique à Knox que 11 enfants ont été hospitalisés récemment après des pertes de consciences étranges.
Pendant ce temps, Nina, la femme loup-garou de l'épisode 3, arrive chez W&H pour être enfermée car c'est la pleine lune. Alors qu'Angel la mène jusqu'à la cellule, Harmony interpelle Gunn et lui dit qu'il s'est trompé en remplissant des papiers pour le tribunal, ce qui le trouble.

Angel ferme Nina dans sa cellule, et elle lui avoue qu'elle attend tous les mois la période de la pleine lune avec impatience pour le voir. Elle lui demande s'il aimerait prendre le petit déjeuner avec elle le lendemain, mais il décline l'invitation.

Plus tard, Angel parle à Wes de ce qui s'est passé avec Nina et il lui confie qu'il a peur de s'investir avec Nina car s'il trouve le bonheur parfait, il risque de redevenir Angelus. Wes lui dit que s'il connaît quelqu'un qui pourrait le rendre hdeureux, il ne devrait pas l'ignorer... Et là on se demande si Wes parle toujours de Angel et Nina et pas de lui et Fred. Juste à ce moment là, Fred arrive et leur parle de la mystérieuse épidémie qui touche les enfants. Elle dit à Angel qu'elle n'arrive pas à découvrir la cause de ces symptomes, mais celui-ci regarde des photos des enfants et remarque qu'ils regardaient tous la télévision... Les enfants se sont tous évanouis vers 7h30 du matin, en regardant la TV.

Un peu plus tard, Angel apprend par Lorne que c'est l'émission "Smile Time" qui est diffusée à cette heure là , et il décide de se rendres aux studios d'enregistrement de l'émission où il trouve un passage secret. vers une salle cachée. Là, un homme portant une serviette de toilette sur la tête est assis devant un énorme oeuf de métal. L'homme tente de prévenir Angel, mais tout à coup l'oeuf émet une lumière aveuglante. Quand Angel revient à lui, il se rend compte qu'il a été transformé en marionnette. Il retourne à W&H, et après les moqueries de se amis, tous regardent Smile Time. Ils ne remarquent rien de particulier, mais Fred demande à un assistant d'enregistrer l'émission pour l'analyser Angel est tellement furieux d'avoir été changé en muppet qu'il veut que l'assault soit lancé sur le studio, mais les autres le calment et Gunn et Lorne décident d'aller parler au créateur de l'émission, Gregor Framkin.

Après leur départ, Nina entre dans le bureau d'Angel et il se cache sous son bureau. Elle tente de lui parler mais il refuse de se montrer. Elle finit par partir et Angel se relève, juste au moment où Spike arrive et le découvre en marionnette. Spike éclate de rire et Angel le met dehors, mais à ce moment là ce sont tous les autres employés qui le découvrent sous sa nouvelle forme. Angel se jète sur Spike, mais Spike le repousse dans l'ascenseur d'où il se retrouve à l'autre étage, aux vues de autres employés.

Pendant ce temps, Gunn et Lorne parlent avec Framkin (c'est l'homme à la serviette) au studio mais au moment où ils parlent du motif de leur visite, Framkin refuse de leur parler. Frustrés, Gunn et Lorne finissent par partir et on découvre ensuite que Framkin n'est lui aussi qu'une énorme marionnette dirigé par la marionnette star de l'émission ,Polo. Polo décide de réunir tous les muppets d'urgence et ils réalisent qu'Angel a du trouver le nid, qui est la source de tous leurs pouvoirs. Ce qui signifie que le secret est en danger, ils décident donc de stopper de drainer l'énergie des enfants un par un mais ils utiliseront l'émission du lendemain pour drainer tous les enfants en même temps. framkin tente de protester, mais Polo met sa main dans Framkin (c'est une marionnette, je vous rappelle !) ce qui tord celui-ci de douleur.

A W&H, Angel se montre enfin à Nina, et elle lui assure qu'elle l'aime toujours autant comme ça, mais alors qu'elle va le caresser, elle se transforme en loup-garou.

Au même moment, Gunn, furieux de toutes ses erreurs, rencontre le Dr. Sparrow, qui accepte de lui réinsérer de manière permanente toutes ses connaissances si celui-ci en échange accepte de l'aider dans une affaire de traffic de médicaments illégaux.

Pendant ce temps, Wes, Fred et know analysent la vidéo de l'émission mais n'y trouvent rien d'anormal. Fred envoie Knox chez lui et après son départ, Wes lui demande où en sa relation avec Knox. Elle répond qu'elle à repoussé ses avances. Elle remarque soudain qu'une des marionnettes de l'émission semble regarder la caméra directement et très insistement. Un peu plus tard, Wes et Fred expliquent à Angel que la vidéo contient des signaux magiques à double sens permettant aux marionnettes de drainer l'énergie des enfants à travers les écrans. Ils réalisent également, suivant la force du signal, que Framkin pourrait vouloir drainer en mase lors de la prochaine émission. Wes dit qu'il pense pouvoir trouver une formule pour libérer les enfants déjà victimes.

A ce moment là Gunn arrive, plus intelligent que jamais, et leur anno,nce que ce n'est pas Framkin mais ses marionnettes qui sont possédées par des démons.
Quelques minutes plus tard, tous quittent W&H, préparés à livrer bataille contre les muppets. Angel et les autres arrivent au studio quand l'émission commence. Angel lutte contre Polo et ordonne à ses amis d'activer le nid. Fred et Wes trouvent le nid et celui-ci commence à réciter son sort, ce qui active l'oeuf et le fait émettre cette lumière aveuglante. Wes dit à Fred de ne pas regarder et il continue de lire.
Ratio attaque Wes et alors qu'ils se battent, fred continue de lire l'incantation.

Le combat dans le studio continue jusqu'à ce que Angel et Gunn parviennent à se débarrasser de Polo et ses amis. Dans la chambre secrète, Ratio prend le dessus sur Wes, et Fred sort une arme et lui tire dessus pour reprendre tranquillement sa lecture. A la fin de l'incantation, l'oeuf géant craque et explose. Au même moment, une jeunef ille dont l'énergie était en train d'être drainée est libérée du sort.

Plus tard, Nina se réveille dans sa cellule et réagit avec horreur en voyant les morceaux de Muppet/Angel partout. Angel lui dit bonjour et lui dit qu'il s'en est tiré sans mal et promet qu'il redeviendra lui même dans peu de temps.

Angel invite Nina à prendre le petit déjeuner et elle accepte. Wes félicite Fred pour le boulot bien fait et commence à partir quand elle le rappelle et lui demande s'il a ressentit ses vibrations dernièrement. Il reste là sans savoir quoi dire alors elle l'embrasse. Elle lui demande s'il a reçu ce signal et alors qu'il réalise ce qui se passe, ils s'embrassent à nouveau.