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Dans cet épisode il y a une alternance de réalité et d'hallucinations d'Angel, je noterais donc tout ce qui se passe vraiment en gras et tout ce qui sort de l'imagination d'Angel en italique !

Comme cela s'est produit quelques semaines auparavant (épisode 5x08), Angel regarde Spike boire la Coupe de l'Eternel Tourment. MAis cette fois-ci, la Coupe est la vraie et Spike est baigné d'une lumière toute puissante alors que le visage d'Angel se décompose.

Pendant ce temps, dans un Bar de strip-tease, Spike se fait aborder par un homme appelé Sean (en fait c'est Lindsay des saisons 1 et 2 d'ATS !!) qui porte des symboles runiques en tatouage sur tout le corps. Sean semble en savoir très long sur Spike et il lui demande s'il a reçu des choses intéressantes au courrier ces derniers temps. Et Spike réalise que c'est surement Sean qui a renvoyé l'amulette puis le paquet qui lui a rendu son corps.

Chez W&H, Wesley et Gunn consultent Angel au sujet d'un démon qu'ils souhaitent pourchasser, mais Angel leur dit qu'il est fatigué de tous ces problèmes.

Au bar, Sean explique à Spike qu'il a reçu de nombreuses visions de personnes en détresse qui ont besoin d'un champion, mais Spike lui rétorque que c'est le boulot d'Angel. Sean dit que Angel s'est rallié à W&H et les gens ont besoin maintenant d'un nouveau champion. Spike n'est pas très enthousiaste mais Sean lui dit qu'il vient juste de recevoir une vision... quelques instants plus tard, Spike est dans une ruelle, en train de sauver une jeune femme d'une vilain vampire. Après que Spike ait tué le vampire et que la femme soit partie, Sean vient féliciter Spike et lui dit à la prochaine fois. Spike dit qu'il n'y aura pas de prochaine fois mais Sean le compare à Angel, ce qui attire l'attention de Spike.

Pendant ce temps, Gunn, Fred et Wes se disputent au sujet de l'élimination de plusieurs mauivaises personnes, et Angel leur dit qu'ils devraient tout simplement tous les tuer. Gunn lui demande s'il se sent bien, et quand Angel dit qu'il est fatigué, Wesley se propose de l'escorter jusque dans se quartiers. Alors que Wes aide Angel à se mettre au lit, il sort un pieu et le plante dans le coeur d'Angel... Et Angel se réveille, réalisant que ce n'était qu'un cauchemard et se rendort aussitôt.

Un peu plus tard, Spike déjoue une nouvelle attaque de vampires, et Sean lui dit qu'il est très valeureux. Spike est toujours sceptique mais ne peut s'empêcher d'être intrigué.

Chez W&H, Eve donne une pierre couverte de symboles runiques et lui demande de trouver ce que c'est le plus vite possible. Hamony dit à Wes qu'il devrait montrer la pierre à Angel, mais Wes dit qu'ils feraient mieux de laisser Angel se reposer. Fred quant à elle se rend dans la suite d'Angel et celui-ci est transporté dans le labo soudainement, où Fred lui ouvre le corps et extirpe tous ses organes, puis fait l'écho dans son corps vide. Nous voyons que ce n'est qu'un autre cauchemard, car Angel est toujours en train de dormir dans son lit.

Un peu plus tard, Harmony et Wes inspèctent la relique d'Eve et Gunn leur montre un journal qui fait les gros titres sur un "vigile tueur de vampires"... Qu'ils reconnaissent en Spike.

Pendant ce temps, Sean conduit Spike dans un sous-sol et lui présente son nouvel appartement.

Angel se réveille et voit Buffy et Spike en train de faire l'amour de l'autre côté de la pièce. Angel se réveille de son rêve, secoue sa tête, s'habille et descent. . Quand Angel arrive à son bureau, tout est installé comme un théatre et Wes, Gunn, Fred, Lorne et Harmony sont installés devant la fenêtre à manger des pop corns pendant que déhors le chaos se déchaine et que c'est la fin du monde. Angel est choqué et dit qu'il doit sortir pour aider les gens, mais Wes lui dit que Spike s'en occupe déjà. Puis, Angel baisse le regard sur sa chemise et y voit une énorme tache marron. Nous voyons Angel toujours au lit, toujours en train de rêver, avec un énorme parasite marron accroché à son torse.

Un peu plus tard, une petite fête est organisée en l'honneur de Spike qui a stoppé Armageddon à lui tout seul et changé le monde en un endroit magnifique et heureux. Alors que la Fée Bleue (celle de Pinoccio) exauce le voeu de Spike, devenir humain, Angel pousse un chariot de courrier... et le vrai Angel est toujours dans son lit, avec le parasite qui lui suce toujours le sang. Un peu plus tard, Wesley et Gunn trouvent Spike dans son nouvel appartement et agitent le journal sous ses yeux. ils lui disent que s'il veut faire le bien, il doit retourner avec eux chez W&H. Spike réalise que cette invitation ne vient surement pas d'Angel alors il refuse. Pendant ce temps, Eve et Sean sont au lit et nous apprenons que ça a toujours été le plan de Eve de distraire Spike pendant qu'ils s'occupent de leur autre "projet". Enfin, Eve demande à Sean s'il est décidé à lui donner ce qu'elle veut et il lui donne une petite boite elle aussi couverte de symboles.

Au même moment, Wes et Gunn retournent chez W&H et disent à Fred qu'ils n'ont pas réussit à convaincre Spike de revenir. Fred leur suggère de prévenir Angel et ils réalisent tous qu'il ne l'ont pas vu de la journée. Fred prévient Harmony qui tente de joindre Angel sur son téléphone.

Alors que le téléphone sonne dans sa chambre, Angel entend un piano et trouve Lorne là, titillant l'ivoire du clavier. En bas, Fred décide d'aller vérifier si Angel va bien, mais rencontre Eve en chemin qui lui demande om en est l'avancement de l'étude de la pierre runique. En haut,Angel demande à Lorne de lire son aura, mais alors qu'il tente de chanter, aucun son ne sort de sa bouche. Finalement, il regarde sa chemise et voit le parasite et tente de l'enlever. Il se réveille enfin pour de bon et tente d'arracher la créature. Il parvient à le tuer, mais Eve arrive et en sort un encore plus gros d'une boite.
Alors que le parasite se déplace sur le corps d'Angel, Eve s'en va. Juste avant que le parasite ne s'accroche à son torse, Angel l'envoie balader et tombe de son lit. Le parasite attend son heure pour attaquer de nouveau.

Pendant ce temps, Sean retourne chez Spike où il reçoit une douloureuse vision qui selon lui intéressera beaucoup Spike.

Dans la suite d'Angel, celui-ci tente de prendre son téléphone, mais alors qu'il compose le numéro, le parasite lui saute dessus. Alors que la créature commence à planter ses dents, Angel se retrouve dans une prairie ensoleillée. Ses amis approchent et lui disent qu'il peut rester aussi longtemps qu'il le désirent s'il se fout de tout... Alors qu'Angel semble convaincu, les autres se mettent à crier . Au même moment, Spike arrache le parasite et l'écrase contre un mur.

Un peu plus tard, Fred donne une tasse de sang à Angel pour lui redonner des forces et il se souvient de toutes les affreuses hallucinations qu'il a vécues. Wes explique que la toxine injectée par le parasite aurait laissé Angel dans un état végétatif permanent si Spike n'était pas intervenu à temps. Angel demande d'où venait le parasite, mais il se souvient alors que c'est Eve qui l'a apporté. Elle lui dit que ça devait être une autre de ses hallucinations, mais Angel n'est pas d'accord et après s'être demandé pourquoi les seniors partners voudraient le tuer, il se dit que Eve a peu être agit selon ses propres règles du jeu. Angel lui dit alors que les Seniors Partners ne seront pas du tout contents de savoir ce qu'elle a fait et que sa vie pourrait ne plus tenir qu'à un fil. Eve lui dmeande s'il en est sur et lui conseille de voir un peu plus loin. Elle s'en va.