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Résumé bref de l'épisode entier :

Fred et Wes doivent livrer une arme à un client dans un entrepôt, mais ils sont attaqués par une sorte de guerrier Ninja sans yeux qui porte un masque noir. L'assaillant tue les clients, mais Angel arrive à temps pour sauver ses amis, tord le cou du ninja pour s'apercevoir qu'il est une sorte d'androïde.
Plus tard, chez W&H, Angel reproche à Wes d'avoir amené Fred (qui a été blessée durant l'attaque) dans une situation aussi dangereuse, mais Fred assure à Wesley qu'elle peut très bien prendre soin d'elle.
Alors qu'ils sont toujours en train de discuter, Roger, le père de Wesley arrive. Wesley lui demande ce qu'il fait là et Roger lui répond que lui et d'autes membres rescapés du Conseil des Observateurs souhaitent reconstruire le Conseil et recruter de nouveau observateurs. Il est donc venu voir Wesley pour lui faire passer des évaluation en vue d'une possible réintégration au Conseil. Roger remarque cependant que le fait que Wes travaille maintenant pour W&H ne jouera pas en sa faveur. Wes lui répond que tout est défiiérent maintenant.
Plus tard, dans le département scientifique, Angel et Fred observent les techniciens de Knox examiner le cyborg. Wes et Roger les rejoignent et fred montre à Wes des symbôles inscrits sur le cyborg. Alors que Wes passe sa main sur les symboles, on entend un "clic" puis une lumière rouge et le bruit alarmant d'une bombe qui vient d'être activée. Tout le monde commence à paniquer et Wes ordonne à tous de courrir pendant qu'il tente de désarmer la bombe. Puis soudain le bruit cesse et on voit Roger qui tient une pièce électronique du méchanisme. Roger explique à Wes que celui a mal interprété les symbôles qui expliquent en fait comment désarmer le cyborg. Wes est très embarrassé...
Plus tard, alors que Roger est en pleine conversation avec Lorne, Wes confie à Angel que la visite de son père lui a fait perdre tout son sang froid.
Quelques minutes plus tard, Wes demande à Roger de l'aider dans ses recherches sur l'androïde. Ils se rendent à la bibliothèque de Wesley et quand Roger voit tous les volumes précieux et sacrés que Wesley possède, il remarque que la sacurité n'est pas très au point. Wes lui assure que les article de très grande valeur sont conservés sous haute protection pas très loin.
Pendant ce temps, 6 autres cyborgs masqués atterrissent sur le toit alors que l'alarme de la sécurité se met en marche et que tous les systèmes de sécurité sont désactivés. Angel demande à Gunn si c'est une fausse alarme, mais 4 cyborgs viennent les entourer. Au même moment, un autre cyborg attaque Wes et Roger dans la bibliothèque et se rend vers les objets précieux.. Wes plante le cyborg avec une épée. Puis, suivant les conseils de Roger, il ouvre le chambre sécurisée où sont entreposés les volumes de grande valeur pour les mettre en sécurité. Wes les places dans un casier fermés à clé, mais Roger sort une arme et assomme Wes puis lui prend la clé. Il touve un objet appelé le "Baton de Devosynn" et parle à quelqu'un dans une oreillette, disant que la phase 1 est accomplie.
Un petit peu plus tard, alors qu'Angel et Gunn se défendent toujours de leurs assaillants, Wes se réveille et réalise qu'il a été enfermé dans la chambre sécurisée. Il tripote un panneau electrique, court-circuite la porte et retroune dans la bibliothèque où il commence d'examiner le cyborg qui l'a attaqué.
Pendant ce temps, alors que Roger s'enfuit, il tombe sur Fred et lui dit que Wesley est en mauvaise posture sur le toit. Elle lui propose de l'y accompagner. A la bibliothèque, Wes découvre que le cyborg est toujours "vivant". Il met la main dans son torse et active la bombe, menaçant de la déclencher s'il ne lui pas quel est le plan de Roger.
De retour sur Fred et Roger qui rencontrent Angel et Gunn se battant contre les cyborgs et les aident à se débarrasser du dernier. Ensuite tout le monde se rend sur le toit , où selon Roger, Wesley est toujours en danger. Quand ils y arrivent, Wes n'est pas là et un hélicoptère arrive, près à prendre Roger. Roger sort le Baton de Devosynn et murmure quelques mots, ce qui provoque chez Angel une terrible douleur et des rayons de lumière qui émanent de tout son corps. Angel tombe de douleur par terre. Roger dit dans son oreillette qu'il est prêt à être récupéré mais Wes apparaît et reprend le baton des mains de Roger disant qu'il sait que Roger utilise cet objet pour priver Angel de sa volonté et le transformer en esclave.
Pendant un moment, les deux s'obersevent et s'envoyant des accusations de disgrace. Roger pointe soudain son arme sur Wes , celui-ci menace de jeter le baton du haut de l'immeuble et le briser s'il ne libère pas Angel de son pouvoir. Roger baisse son arme mais il se saisit de Fred à la place et tente de se servir d'elle comme otage. Mais Wes vide son chargeur dans le torse de Roger, qui tombe raide mort.
Alors que Wes réalise peu à peu ce qu'il a fait, le corps de Roger commence à faire des étincelles, révélant qu'il n'était qu'un cyborg comme les autres.
Plus tard, alors que Wes tente de se remettre de ses émotions, il réalise qu'il a été pris pour cible parce qu'il est psychologiquement faible. Angel souligne que les cyborgs ont dû avoir accès aux dossiers du Conseil des Observateurs ce qui leur a permis d'avoir les informations nécessaires pour mener cette opération. Fred souligne également qu'une certaine part de Wes s'était surement douté que ce n'était pas le vrai Roger avant qu'il ne découvre tout, mais Wes insiste qu'il ne se doutait de rien et reste bouleversé du fait qu'il ait faillit tuer son propre père.
Finallement, alors qu'il est seul dans son bureau, Wes appelle chez ses parents. C'est sa mère qui décroche et lui reproche d'appeler si tard dans la nuit. Wes raccorche finalement sana voir parlé à son père...