New-York 1977. C'est la nuit et il pleut à torrents. Spike se bat contre Nikki alors que, caché derrière un banc tout proche, un petit garçon regarde la scène. Alors que Spike est sur le point de mordre Nikki, le petit garçon distrait Spike et Nikki reprend le dessus. Spike retient le pieu qu'elle tentait de lui planter dans le coeur et s'en va, disant qu'il ne veut pas en finir maintenant, sans oublier de la complimenter sur son manteau (et oui, le futur cache-poussière en cuir de Spike).

Le petit garçon sort de sa cachette et Nikki le félicite d'être resté bien caché sous le banc comme elle lui avait demandé. Il demande s'ils peuvent rentrer à la maison, mais Nikki dit que c'est trop dangereux là bas et qu'elle va le déposer chez Crowley. Le garçon veut rester avec elle, mais elle lui fait comprendre qu'elle doit aller patrouiller car c'est ce qu'elle a à faire et que sa mission et le plus important. Le garçon se résigne et ils commencent à partir. Le garçon s'arrête puis rebrousse chemin pour aller ramasser le pieu qui est resté par terre. Nikki l'appelle : "Robin !"...

De retour au présent, Spike, Buffy et Wood se battent contre trois vampires. Spike se débarasse assez vite du sien et sauve la vie de Wood en tuant le deuxième vampire. Spike lui fait remarquer qu'il ne doit pas avoir peur de se servir de son pieu. Wood marmonne qu'il attend son moment. Spike va aider Buffy qui tue son vampire.

Buffy et Wood, au lycée, Buffy est heureuse que tout revenu à la normale malgré l'état pitoyable du lycée. Robin dit à Buffy qu'elle lui rappelle beaucoup sa mère. Elle répond qu'en général ça n'est pas vraiment un compliment, mais que dans ce cas là, elle le prend comme tel.

Giles débarque dans le bureau de Wood et se plaint que la nouvelle bibliothèque ne contient pas un seul livre etque des ordinateurs ! Giles et Wood se rencontrent pour la première fois et Giles dit qu'il est heureux de pouvoir compter sur un nouvel allié. Giles explique alors pourquoi il n'était pas là dernièrement (Episode 16) ; il cherchait des informations pour tenter de désactiver l'emprise que le First a sur Spike. En effet, il est inquiet depuis que Buffy a décidé de lui faire retirer la puce.

Chez les Summers, Alex enchaine Spike au mur du sous-sol. Wood, Giles, Buffy, Dawn qont là. Giles veut que Willow récite une formule magique devant révéler le subconscient de Spike et trouver le facteur déclencheur du lavage de cerveau. Il sort un coffret contenant une espèce pierre. Spike demande ce qu'il a l'intention de faire avec ça et Giles lui répond que cette pierre va "ausculter" son cerveau pour définir quel est le facteur déclencheur du lavage de cerveau. Willow recite une incantation et la pierre dans le coffret devient liquide. Spike semble de moins en moins rassuré et demande ce qu'il se passer ensuite. Giles approche le coffret de Spike et le liquide s'immisce dans l'oeil de Spike pour pénétrer son cerveau.

Spike se retrouve spectateur d'une scène qu'il a déjà vécue avec sa mère. Il se voit William, récitant de la "poésie", enfin une sorte étrange de poésie, à une femme plus âgée qui est assise dans un fautueil de l'époque victorienne. La mère de William sqemble tout de même apprécier l'orrible poésie de son fils et lui demande qui est cette Cecely qu'il cite dans son poème. Il avoue un peu timide :"j'ai une femme dans ma vie". Mais il ne laissera jamais sa mère, il sera toujours là pour elle. Sa mère se met à tousser et il peut voir une tache de sang dans son mouchoir. Il lui demande s'il doit appeler le docteur, mais elle lui assure que tout va bien et lui dit de venir s'assoir près d'elle. Comme un petit garçon, William se met à se pieds alors qu'elle prend son tricot et lance la musique, la même musique utilisée comme déclancheur par le First...

Retour au sous-sol, Spike (à cause de la chanson) est de nouveau sous l'emprise du lavage de cerveau et il attrappe Buffy par la gorge, la lançant à travers la pièce. Les chaines l'empèchent de s'en prendre aux autres alors il lance son lit qui touche Dawn et la met KO. Soudain, il s'arrête et il ressent une douleur terrible dans la tête. Il se calme alors que nous voyons la "pierre liquide" sortir de son oeil et redevenir solide. Il regarde autour de lui, confus.

Spike veut qu'on le détache du mur, mais Buffy veut attendre d'être sûre que tout va bien. Il réplique que la pierre a fait son travail, mais Giles dit que la pierre n'était qu'un catalyseur, pas un remède. Spike se souvient du nom de la chanson : "Early one morning", une chanson que sa mère avait l'habitude de lui chanter.

Au salon, Willow, Alex, Andrew, Rona, Anya et Kennedy veillent sur Dawn. Rona et Kennedy sont inquiètes au sujet de Spike, et du fait que Buffy l'ait laissé entrer dans la maison, tout en sachant qu'il pouvait être dangereux. Anya réplique qu'à lui tout est pardonné et qu'il a droit à un traitement de faveur. Le téléphone sonne, Andrew répond et dit à Willow qu'un certain "Fred" de Los Angeles, avec une voix très efféminée, veut lui parler.

Au sous-sol, Giles questionne Spike et veut savoir ce que cette chanson a de particulier pour être le déclencheur du lavage de cerveau. Spike dit qu'il n'y a rien de spécial. Buffy décide que c'est assez et veut libérer Spike. Giles lui explique que le processus n'est pas terminé et que d'une manière ou d'une autre c'est Spike qui le bloque. Spike rage contre ses chaines et regarde ses mains...


... une main enveloppée dans un gant de dentelle prend la sienne. C'est Drusilla qui admire l'intérieur de la mère de Spike. Elle et William se mettent à danser. William paraît plus sûr de lui et dégage certainement une aura différente. Voulant faire un dernier adieu à sa demeure, William et Drusilla s'allongent sur la sofa et... C'est alors que William ruine un peu l'ambiance en disant qu'il pourrait changer sa mère, quel amusement ils auraient tous les trois !. Il dit que Dru l'aimerait.

La mère de Spike arrive, s'aidant d'une canne, elle demande à son fils où il était passé car elle s'est fait du souci pour lui pendant des jours. William lui sourrit et lui affirme qu'elle n'aura plus à se soucier de rien mainteant, que tout ira bien. Anne (le mère de Spike) demande qui est Dru et celle-ci se présente comme celle qui a donné à William sa deuxième naissance. Anne paraît confuse et William prend dru par la main, disant qu'e maintenant il est différent, une créature de la nuit. Anne lui demande s'il est saoul et il lui répond que oui. Alors, il lui propose de lui offrir une vie sans douleur ni maladie et sans mort. Il s'approche d'elle doucement, la prenant dans ses bras et lui jurant qu'ils seront ensemble pour la vie. Il mord sa mère en lui disant qu'elle n'aura mal qu'un instant.

Spike revient à lui quand Willow descent au sous-sol pour annoncer à Buffy qu'elle doit partir pour quelques jours. Buffy lui demande de quoi il s'agit, mais Willow lui assure que ce n'est rien et qu'il se pourrait même qu'elle revienne avec des bonnes nouvelles. Buffy l'encourage et lui demande de revenir vite. Buffy décoide ensuite de libérer Spike, ce qui n'est pas sans déplaire à Giles.

Alors que Buffy et Spike remontent, Wood dit à Giles qu'il a à lui parler. Wood lui explique qui il est et mentionne l'observateur qui l'a élevé. Giles comprend grâce au nom de l'observateur que Wood est le fils de Nikki et que c'est Spike qui a tué sa mère. Wood lui dit qu'il faut s'occuper de Spike (pas par vengeance selon lui) car il est un danger, spécialement pour Buffy et persuade Giles de distraire Buffy pendant quelques heures.

La nuit, au cimetière, Giles et Buffy se préparent pour une séance d'entrainement. Buffy se demande si c'est vraiment utile. Giles lui dit qu'elle encore des choses à apprendre, mais Buffy réplique qu'elle a déjà beaucoup de choses à penser et à s'occuper et qu'elle est inquiète de laisser Robin avec Spike. Giles répond que tout le monde a trouvé l'idée bonne et que malgré qu'il ne soit plus son observateur, il peut encore lui apprendre et qu'elle doit se concentrer sur ce qui est important. buffy dit qu'elle sait ce qui est important et sait que c'est très sérieux. Giles dit que pour gagner cette guerre, elle doit être capable de prendre des décisions difficiles, sans tenir du prix à payer. Buffy rétorque qu'elle sait cela et que c'est pour cela qu'elle est si dure avec ses amis. Un vampire commence à émerger de sa tombe...

Wood conduit Spike dans son garage, et ferme la porte à clef derrière lui. Alors que Wood allume la lumière, Spike remarque qu'il y a des croix en bois partout sur les murs. Wood lui dit qu'il est très prudent à cause de la proximoté avec la Bouche de l'Enfer. Il marche ensuite jusqu'à un ordinateur et commence à taper quelque chose. Spike lui demande ce qui se passe et Robin lui répond qu'il essaye de faire ce qui est juste. La tension entre les deux est palpable dans la pièce ... Wood met des gants et enlève sa chemise en disant à Spike que ça fait très longtemps qu'il le recherche, en fait depuis qu'il a tué sa mère. Spike semble suspicieux à ces paroles et dit qu'il a tué beaucoup de mères. Robin lui dit qu'il devrait se souvenir de la sienne étant donné que c'était une tueuse. Spike comprend alors que Wood l'a emmené ici pour le tuer. Wood lui explique qu'il ne veut pas le tuer maintenant qu'il est changé, il veut tuer le monstre qui a assassiné sa mère, et puis frappe une touche sur l'ordinateur, lançant la chanson de déclenchement et faisant Spike se changer en vampire.

William passe la porte d'entrée de chez lui et voit la canne de sa mère posée près du sofa. Il l'appelle et elle apparaît, son visage est plus jeune, ses cheveux plus longs et elle paraît en bonne santé. William se sent heureux quand Sa mère lui dit qu'elle se sent bien, grâce à lui et elle se demande comment elle pourrait le remercier. William répond que la voir ainsi est suffisant et lui demande ce qui lui ferait plaisir de faire. Elle lui répondq ue ce qui lui ferait le plus plaisir serait de se débarasser de lui, ajoutant qu'elle se demande si elle pourrait encore supporter un seul vers de son infâme poésie.

Robin frappe Spike de toutes ses forces, comme un enragé.

Anne regarde autour d'elle, avec un nouveau regard et s'excuse auprès de William pour avoir été si dure avec lui juste avant. Il la regarde, un peu blessé et vexé. Ensuite, elle dit que finalement elle n'est pas désolée d'être cruelle et qu'au contraire ça lui donne une sensation de grande loberté. Son ton est sarcastique et elle rajoute qu'elle a besoin d'être cruelle pour en finir lui.

Chez Wood, celui-ci continue de frapper Spike qui n'arrive pas à se défendre, perdu dans sa vision...

Anne dit à William que si elle avait pu le tuer la première fois qu'elle l'a vu, sa vie aurait été bien meilleure. William est maintenant choqué et triste.

Encore plus de coups, Robin a clairement l'avantage sur Spike et fait brûler le visage sur une croix posée au mur.

Anne continue de torturer mentalement son fils et lui dit qu'elle avait espéré qu'une femme se décide enfin à s'intéresser à lui et s'occuper de lui à la place de sa mère. William replique qu'il n'est plus celui qu'il était, mais sa mère lui dit qu'il serait toujours le même imbécile sentimental.

Robin envoie Spike dans une étagère, puis le met au sol en continuant de la frapper.

Buffy et Giles dans le cimetière, Buffy s'apprête à tuer le vampire quand Giles l'arrête en lui demandant si elle épargnerait ce vampire si ça pouvait sauver le monde. Buffy avoue que oui. Ensuite Giles lui demande si elle devait de nouveau sacrifier Dawn pour sauver le monde, si elle le ferait. Buffy répond que si c'était pour sauver le monde, elle le ferait. Buffy continue de sa battre contre le vampire et Giles lui demande si elle comprend vraiment les décisions difficiles qu'elle aura à faire, et qu'elle ne doit rien négliger qui pourrait faire capoter ses chances de gagner. Elle dit qu'elle a compris. Giles en vient ensuite à Spike...

... qui est à moitié inconscient. Wood lui retire le cache-poussière et reproche à Spike de n'avoir aucun remords pour les meurtres qu'il a commis. Wood attrape un croix et s'approche de Spike.

William repousse sa mère, confus par sa cruauté alors que celle-ci continue de se moquer de lui. Elle s'approche de lui, tentant de le séduire, mais William lui dit qu'il l'aime, mais pas de cette manière. elle s'avance encore et il la repousse dans un fauteuil. Elle devient vraiment violente et attrape sa canne, ordonnant à William de sortir de chez elle. Ils se bagarrent jusqu'à ce que la canne se brise en deux. Elle se trnasforme en vampire et dit à William : ça ne fera mal qu'un instant..." ; William lui dit "je suis désolé..."

"Je suis désolé" dit Spike. Regardant dans la direction de Robin qui est surpris.

William enfonce la canne cassée dans le coeur de sa mère. Elle crie de douleur puis redevient le temps d'un soupir la mère aimante qu'elle a toujours été, avant de partir en poussière.

Robin pointe la crois en direction de Spike, pour lui percer le coeur, mais Spike bloque le coup, et reprend son visage humain. Il parvient à prendre le dessus sur Wood. Robin lui demande comment il pense que le fait d'être désolé pourrait arranger les choses. Spike dit qu'il ne lui parlait pas et commence à le frapper avec énergie. "Je me fous de ta mère, elle était une tueuse et moi un vampire, et c'est comme ça que ça marche". ils échagent des coups et c'est mainteant Spike qui a l'avantage. Il ajoute que Nikki savait quelle était sa mission et que le fait d'être la tueuse passait avant tout, avant son fils. Robin lui dit qu'il lui a volé son enfance et qu'il aimait sa mère, mais Spike répond que sa mère l'aimait moins que sa mission, sinon elle aurait laissé tomber pour lui. Il lui eplique ensuite comment il a mordu sa mère et que les choses horribles qu'elle disait ne venait pas 'elle, mais du démon en elle, et que maintenant, grâce à lui, le lavage de cerveau n'a plus d'effet sur lui. Spike a maintenant retrouvé son jugement et est réellement lui même, il tenait à ce que Wood le sache avant qu'il ne le tue. Il mord Wood.

Buffy et Giles dans le cimetière. Giles dit a Buffy que Spike est une grande responsabilité, Buffy défend Spike disant qu'il a une âme maintenant et que tout est différent. Mais Giles dit que le Fist se sert de lui et qu'il est potentiellement dangereux. Wow! Buffy réalise lentement ce qui est en train de se passer et s'enfuit en courrant.

Spike sort de chez Wood, Buffy se précipite vers lui. Elle lui demande ce qui s'est passé, et la Spike ouvre la porte pour lui montrer Wood, blessé mais encore vivant. Spike explique qu'il l'a laissé vivre parce qu'il a tué Nikki, mais s'il essaye encore quelque chose dans ce genre, il le tuera.

Il s'en va et Buffy se tourne vers Wood. Elle lui dit qu'elle a besoin de Spike pour gagner cette guerre car il est son meilleur combattant, et que si le Wood essaye n'importe quoi encore, Spike le tuera. Mais chose plus importante, elle le laissera faire. Elle dit que ce qui importe c'est la mission, et s'en va elle aussi.

Dans la chambre de Dawn, Buffy s'occupe de Dawn quand Giles s'approche. Giles lui dit que c'était la meilleure chose à faire mais Buffy lui dit que Wood a échoué. Giles lui dit qu'il est toujours un danger et qu'elle a encore beaucoup de choses à apprendre. Buffy le coupe ,et lui dit qu'elle pense qu'il lui a appris tout ce dont elle avait besoin. Elle lui claque la porte au nez.

Fin de l'épisode.