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Résumé de l'épisode :

Quand Angel dit à Spike qu'il aimerait avoir quelqu'un qui pourrait lui en dire plus sur les Seniors Partners et leurs projets, Spike lui dit qu'il connait justement la personne qui pourrait l'aider.

Un peu plus tard, ils arrivent chez Lindsay ou Eve se cache toujours. Angel menace de la dénoncer aux Seniors Partners si elle ne les aide pas mais à ce moment là les murs commencent à trembler et Eve fébrile supplie Angel de la sauver. Quelques instants plus tard, un homme en costume appelé Hamilton entre mais la pièce est vide.

Lorne est dans un bar à démon, il écoute Carlos, le patron, chanter. Carlos veut que Lorne lise son aura pour qu'il lui dise comment va se passer sa demande en mariage. Lorne le rassure en lui disant qu'ils ont un gros mariage en vue pour le mois de juin. Carlos est très content et de mande à Lorne de lui en dire plus, par eemple sur un événetuel enfant. Lorne, très fatigué, commence un monologue sur comment il en a marre de prétendre que tout va pour le mieux. il en est arrivé au point où il dit aux gens ce qu'ils veulent entendre plutôt que la vérité. Tout ce qu'il sait c'est qu'il s'est mis à boire depuis qu'il a su que la fille qu'il aimait allait mourrir, espérant que la boisson l'aide à surmonter cette épreuve. Mais la seule chose qu'il puisse faire c'est retoruner chez W&H et faire comme si il pouvait aider. Lorne quitte le bar.

Angel, Spike et Eve retournent chez W&H et Angel demande à Harmony de verouiller l'immeuble.
Plus tard, Angel rend visite à Gunn qui est toujours dans son lit d'hopital, et apprend qu'il peut garder un employé en détention volontaire, ce qui pourrait l'aider à protéger Eve des Seniors Partners. Angel remercie Gunn mais lui dit que peut importe à quel point il se sent coupable de la mort de Fred, il ne peut pas se cacher dans son lit pour l'éternité.

Pendant ce temps, à l'appartement de Fred, Wesley rêve de Fred et quand il se réveille de son cauchemard, c'est Illyria dans le corps de Fred qui le regarde. Illyria dit que si le monde st si difficile, il n'a qu'à le quitter.

Chez W&H, Angel dit à Eve qu'il peut la protéger, mais en retour il veut savoir tout ce qu'elle sait sur les Seniors Partners. Elle répond qu'elle ne sait rien de plus qu'Angel mais ajoute que Lindsay en sait beaucoup plus qu'elle, c'est pourquoi les Seniors Partners l'ont envoyé je ne sais où. Angel pensait que Lindsy était mort, mais Eve dit qu'il doit surement ête emprisonné dans une dimension infernale.

Nous voyons Lindsay (qui porte un drole de collier) se réveiller, embrasser sa ravissante épouse et serrer dans ses bras son adorable fils de 9 ans dans une parfaite maison.
Lindsay sort de sa maison parfaite, ramasse son parfait journal, fait un signe au facteur parfait et retourne à l'intérieur.

Chez W&H, Spike et Angel tentent de trouver dans quelle dimension de l'enfer lindsay pourrait être prisonnier mais Gunn entre et dit qu'il sait ou est Lindsay.

Pendant ce temps, Lindsay aide son fils Zach à faire ses deoirs de sciences et Trish, la femme de Lindsay lui demande d'aller chercher une ampoule sur l'étagère du cellier, ce qui rend lindsay assez nerveux.

Au même moment, Gunn guide Angel et Spike vers une voiture spéciale de W&H qui les conduit à travers un long tunnel jusqu'à la parfaite banlieue dans laquelle vit Lindsay.

A l'appartement de Fred, Wesley retourne la suggestion à Illyria et lui dit que si elle ne se plait pas dans ce monde elle n'a qu'à le quitter. Illyria s'énerve mais finit par craquer et dit que les murs se referment sur elle et qu'elle ne peut pas respirer.

La voiture spéciale de W&H arrive chez Lindsay et Angel, Spike et Gunn se présente à Lindsay qui ne les reconnait pas., il n'a d'ailleurs jamais entendu parler de W&H.

Pendant ce temps, dans le bureau d'Angel, Harmony assure à Eve que rien ne peut lui arriver mais... les sirènes d'alarme retentissent, annonçant un intrus. Hamilton assomme un garde dans le hall et alors qu'il s'approche du bureau d'Angel, Eve, Harmony et Lorne se mettent à crier.

De retour dans la banlieue parfaite, Angel arrache le collier de Lindsay et le sort qui l'envoutait se dissipe et il reconnait finalement Angel. C'est alors que trish arrive avec un bazooka et se met à tirer. Angel commence à se battre avec Trish et les autres courrent dehors mais la voiture a disparu. Alors que zach entre à son tour avec un autre bazooka, Gunn dit que la seule manière de s'en sortir est de trouver ce qui s'appelle le "Wrath" (sorte de vortex interdimensionnel). Il demande à Lindsay ce qui se trouve derrière la porte du cellier et quand celui ci réagit avec crainte, ils réalisent qu'ils ont trouvé le bon endroit.

Chez W&H, Eve, Lorne et Harmony courrent jusqu'à l'ascenseur et ils réussissent à échapper à Hamilton de peu.

Dans la cave de Lindsay, Angel, Gunn et Spike sont choqués d'y découvrir une chambre de torture toute équipée, incluant une pile de coeur humains visiblement arrachés violemment à leurs hôtes. Il y a également une espèce de grand four dans lequel brule un énorme feu, le Wrath. Avant qu'il n'aient trouvé le moyen de l'ouvrir, un énorme démon médiéval habillé en bourreau apparait. Angel et Spike prennent des armes pour le combattre mais Gunn prend le collier que Linsday portait et le met. Le démon le sent et cesse de se battre. Angel comprend ce qui se passe et Gunn explique que si quelqu'un se libère de cette dimension de torture, quelqu'un d'autre doit le remplacer. Angel réalise que Gunn avait prévu ça depuis le début, comme sa pénitence pour la mort de Fred. Gunn commence à disparaître et ils ne peuvent rien y faire. Alors que le démon commence à disparaître aussi , Angel, Spike et Lindsay sautent dans les flammes du Wrath. Trish appelle Gunn qui ne se rappelle plus pourquoi il est dans la cave.

Lorne Eve et Harmony fuient toujours Hamilton dans le garage et Angel et les autres arrivent à ce moment là, toujours un peu en flammes. Lorne et Eve les aident mais Hamilton arrive et au lieu de sortir une arme, il sort un contrat et ordonne à Eve de le signer. Finalement, résignée, celle ci le signe et Hamilton explique qu'elle a été virée poar les Seniors Partners et que c'est lui maintenant la nouvelle liaison entre eux et Angel. Il dit à Angel qu'il est impatient de travailler avec lui, félicité Spike pour son entrée dans le gang et part.

Dans l'appartement de Fred; Wesley et Illyria sont sur le balcon, regardant la ville. Elle est calme maintenant et dit qu'elle peut à nouveau respirer et ne se sent pas prisonnière ici. Wes réalise qu'elle ne peut vraiment pas partir de ce monde et elle se demande comment Wes peut vivre ici, enfermé dans de si petite pièces tout le temps. Mais Wesley lui dit que ce n'est pas la taille des pièce qui rend la vie difficile.

Chez W&H, Angel demande à Lindsay ce qu'il sait sur les Seniors Partners et il répond qu'Angel sait déjà que le monde est un bien mauvais endroit. Angel insiste suyr le fait qu'il a fait beaucoup de bien depuis qu'il tient W&H, mais Lindsay dit que l'Enfer et l'Apocalypse sont en train de se produire ici et maintenant. Angel ne le croit pas mais Lindsay lui fait remarquer tous les compromis qu'Angel a dut faire ces derniers temps, et Angel finit par réaliser que tout ce qu'il pu faire depuis qu'il est chez W&H a juste été une distraction pour le tenir occupé afin qu'il ne découvre pas le vrai Mal qui se préparait. Ce qui devait être en fait le plan de Seniors Partners depuis le début.

Alors que Angel réalise l'horreur de la situation, Gunn est assis à table avec Zach, lui faisant faire les même devoirs que Lindsay lui avait fait faire. Et Trish demande à Gunn d'aller chercher une ampoule à la cave...