Le maître décide qu'il lui faut un être maléfique, nommé le juste des justes, afin de l'utiliser comme une arme fatale contre la tueuse. Parallèlement, Buffy, qui patrouille avec Giles, tue un membre du grand ordre d'Aurélius, que Giles reconnaît à l'aide d'un bracelet typique que portait le vampire.

Après des recherches dans la bibliothèque, qui sert désormais de lieu de recherches au scooby gang, Giles s'aperçoit qu'une prophétie concernant l'avènement du juste des justes doit se réaliser le soir même. Seulement voilà, Owen, un garçon d'apparence plutôt timide qui fait littéralement fondre des filles telles que Buffy et Cordélia, se rend à la bibliothèque dans le but d'emprunter un livre d'Emily Dickinson. Buffy se met aussitôt à le draguer, et obtient un rendez-vous le soir même, au Bronze. Mais hélas Giles reste implacable: ce soir le juste des justes apparaît, et il faut mettre sa vie sentimentale de coté!

Résignée, la tueuse se livre le soir avec son observateur, à une longue atente, mais en vain: pas de juste des justes. Giles réalise qu'il s'est peut être trompé, et dit à Buffy qu'elle peut aller à son rendez vous. Mais Buffy, qui arrive en retard, aperçoit Cordélia en train de danser un slow avec Owen. Triste, elle repart chez elle.

Mais alors que tout le monde est depuis belle lurette couché, des sbires du maître attaquent un bus qui contient cinq voyageurs, dont un petit garcon.

Le lendemain, alors que Buffy s'explique avec Owen, et lui donne un autre rendez-vous le soir, auquel elle promet d'arriver à l'heure, Giles lit dans le journal que cinq personnes ont trouvé la mort dans un accident de bus. Il fait tout de suite la relation avec la prophétie, et se maudit de ne pas être resté.

Le soir, alors que Buffy se prépare, en compagnie d'Alex et de Willow, Giles fait irruption chez elle et lui explique ses découvertes. Mais alors qu'il était en pleine explication, c'est au tour d'Owen de débarquer!

Quelques minutes plus tard, Buffy décide de partir avec Owen, et giles va seul à la morgue.

Mais il se fait attaquer juste devant, et rentre se cacher dans le bâtiment. Alex et Willow, qui avaient suivi l'observateur, vont chercher de l'aide auprès de Buffy.
Buffy décide d'aller aider giles, mais Owen la suit. Apres un grand combat contre un des cinq morts qui s'est réveillé en vampire, Buffy triomphe, et le vampire fini…dans l'incinérateur.

Le lendemain, Owen, qui a cru que tous les vampires étaient juste des gardes, dit à Buffy qu'il veut continuer de sortir avec elle car il aime vivre avec le danger et que c'est ça qui lui plait chez elle. Buffy, qui pense qu'entrainer Owen dans ses histoires serait trop dangereux, met un terme à leur relation.
A la fin de l'épisode, alors que tous pensent que le juste des justes était le vampire, on voit le maitre, dans son repaire sous sunnydale, qui parle au petit garcon du bus et qui est en fait le juste des justes: mission échouée!

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Avancée dans l'histoire: épisode simple
L'humour est beaucoup présent dans l'épisode, notamment entre Buffy et son observateur.
Mais au milieu de tout ces sarcasmes, Buffy commence à réaliser que mêler vie sentimentale et boulot de tueuse ne sera pas chose facile.
Alex, de son coté, devient très jaloux d' Owen, ce qui prouve à quel point les sentiments du garçon pour Buffy ne cessent de croître.
Nouveau personnage: le juste des justes

Note : 16