Giles explique à Alex et à Willow que le monde est peuplé de créatures maléfiques, et pas seulement de vampires. Remis de leurs émotions, ils décident de trouver un plan pour aller retrouver leur ami Jesse, kidnappé par les sbires du Maître. Ils décident finalement que Buffy va pénétrer dans les souterrain qui mènent au repère du maître, pendant que Willow et Alex retournent en cours.
A l'entrée du souterrain Buffy revoit son mysterieux adjuvant, qui lui annonce qu'il s'appelle Angel. Apres de nombreuses recommandations de celui-ci, Buffy marche d'un pas résolu dans le souterrain. Elle est rejointe peu de temps après par Alex, qui lui aussi veut aider son ami Jesse. Ils découvrent que Jesse est devenu un vampire et parviennent de justesse a sortir du souterrain.
Le soir, au Bronze, la seule boite de nuit de la ville, Luke, Darla et d'autres vampires enferment les fetards, et commence ainsi la moisson, qui a pour but de donner assez de forces au maitre pour régner sur le monde. Heureusement Buffy et tout le gang arrivent et pendant qu'Alex, Giles et Willow font sortir les gens, Buffy combat Luke avec acharnement.
Quelques coup de pieux plus tard, la moisson a échoué, Luke est mort, et Alex a (sans le faire expres) empalé Jesse.
Le lendemain, Giles leur explique que ce qu'ils ont fait n'était que le début, mais cela ne semble pas perturber le moral des trois nouveaux amis, qui s'en vont en se racontant des histoires de cours.

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Avancée dans l' histoire: moyenne
C'et épisode est marqué par la première bataille victorieuse du groupe de héros qui se forment.
Première apparition d'Harmonie.
On en apprend plus sur Angel.

Note: 15

Merci à Alex : responsable des résumés